LPM-P6-T2

任务2：典型的项目管理技术与工具认知

任务2：典型的项目管理技术与工具认知

物流项目管理过程中，各类工具、技术可以为团队提供强大支持。它们不仅能够帮助团队进行细致的任务分配，还能实时监控项目进度，有效进行风险管理，显著提升项目运营效率。

上一任务已初步学习使用软件进行团队管理、任务分解和进度管理，本任务将通过项目风险分析和评估，进一步学习正确利用项目管理工具与技术。

案例导入

案例1: 电商ERP：打破电商入行壁垒的重锤

电商ERP软件作为现代电商管理的核心工具，其强大的集成与自动化功能，不仅优化了电商企业的内部运营流程，更在宏观层面上打破了电商行业的壁垒，使得电商行业的门槛显著降低...

首先，电商ERP通过标准化和流程化的管理方式，将复杂的电商运营流程简化... 提高了订单处理效率，减少了人为错误。在库存管理方面... 避免库存积压和缺货风险。此外，软件还提供了丰富的商品管理工具... 财务管理模块则让初入行者能够清晰掌握经营状况...

其次，电商ERP的集成性使得跨平台运营变得轻松自如... 支持与多个电商平台和支付系统的无缝对接... 为那些希望拓展市场、但又不熟悉多平台运营规则的初入行者提供了极大的便利。

最后，电商ERP的智能化和数据分析功能... 提供了精准的市场洞察和决策支持... 降低了创业者的试错成本，提高了成功的概率。

电商ERP软件对于初入行的电商从业者而言，是不可或缺的管理工具，它极大地简化了业务流程，提升了运营效率。这款软件集成了订单管理、库存管理、商品管理、财务管理等多个核心模块，为电商业务的全方位管理提供了有力支持。

案例点评

任何一个网络商铺其仓储和发货体系的构建都是一个相对复杂的项目，而电商ERP为代表的相关物流信息系统或软件的普及，则解决了电商项目最为复杂的物流环节... 物流信息系统可以视作电商项目的神经中枢，全面推动了电商业务的蓬勃发展... 实现了库存、订单、配送等信息的实时同步与智能调度... 降低了运营成本，增强了电商项目的市场竞争力。

案例2: 不断推进信息互联，助力海铁高效发展

2004年6月...浙江省以宁波舟山港为枢纽大力发展海铁联运...至2022年达到145.2万标箱... 目前，宁波舟山港海铁联运班列达到24条，业务已辐射16个省市（自治区）、64个地级市，内陆无水港增至35个。

海铁联运发展的核心在于全程多环节的信息互联互通。宁波舟山港集团自主研发“海铁联运协同管理信息系统”... 实现海铁联运全程运输业务无纸化运作。

图6-7: “海铁联运协同管理信息系统”拓扑图 (示意图)

海铁联运协同服务（信息）系统，将各个节点系统有机地串联起来... 客户通过系统配套的手机客户端实现“统一申报、统一调度、统一结费”托单业务，提供从订舱到母港出运的全程一站式线上服务，有效提升了海铁联运运营效率。

自2021年上线至今... 已拥有入驻用户单位覆盖货代、船代及各受理机构800余家，累计完成订单数量超30万单... 客户通过手机或网站即可实时掌握海铁联运集装箱物流动态... “今后跟踪集装箱运输动态，就像淘宝查快递一样方便了”。

参考资料: 交通运输部网站

案例点评

多式联运项目运营的实现难点在于各环节的协同，海铁联运协同服务系统对于海铁联运项目的发展具有里程碑式的意义... 它不仅实现了海铁联运全程信息的互联互通，还通过整合各方资源和业务操作，极大地提升了联运效率... 是海铁联运项目高效、可持续发展的有力保障。

课前练习

练习卡6-3 案例分析

请阅读上述2个案例，并完成以下课前练习：

1. 电商ERP软件在电商项目物流运营中主要发挥了哪些作用？

2. 电商ERP软件的哪个功能使得初入行的电商从业者能够更轻松地管理来自不同电商平台的订单和客户信息？

3. 案例2中企业使用的自主研发的海铁联运协同管理信息系统，在海铁联运项目运行中发挥了什么核心功能？

4. 案例2海铁联运协同服务系统为客户提供了哪些便捷服务？

任务工单1: 风险分析与评估

表6-5 任务工单表

任务名称跨境电商物流风险分析评估与应对
班级[在此填写]组号[在此填写]指导老师[在此填写]
组长[在此填写]学号[在此填写]
组员姓名学号任务分工
[姓名1][学号1][分工1]
[姓名2][学号2][分工2]
[姓名3][学号3][分工3]
任务目标阅读分析任务1中的案例，假设小组为B公司受A公司委托，对企业跨境电商物流全程物流的风险进行分析评估，并根据分析结果制定风险应对措施。
能力要求能力要求描述重要性
信息搜集能力能够针对跨境电商物流所有环节系统搜集信息，用于判断风险影响因素及风险大小★★★★☆
数据分析与决策能力能够基于收集的信息，运用数据分析工具来量化风险，并辅助决策制定。★★★★☆
风险分析评估技能掌握风险分析评估方法，识别项目中可能面临的风险，对这些风险进行量化评估，确定其发生的可能性和潜在影响。制定风险应对策略。★★★★★
物流知识迁移应用能够理解跨境电商物流的全流程，掌握关键要素，分析瓶颈和问题，评估风险并提出措施。★★★★☆
团队协作与沟通能力在小组中有效沟通、分工合作，清晰表达观点，倾听他人意见；能够运用团队沟通交流方法，群体决策识别项目风险。★★★★☆
需 时 4H

注：1. 将学生分为4-5人一组... 2. 每组内部自行分工...

任务指导: 物流服务项目风险识别和管控分析

1. 风险识别

借助方法与工具（如事故树法、头脑风暴法、鱼骨图法等）提高效率，避免遗漏。目标：尽可能识别潜在风险。

2. 风险分析评估

分析风险发生概率及后果，评估影响大小。分定性分析（排序）和定量分析（量化影响）。

  • 定性方法: 直接估计、概率-影响矩阵、紧迫性评估、假设测试、综合估计。
  • 定量方法: 敏感性分析、决策树分析、模拟分析（蒙特卡洛）、风险评价值分析、层次分析法。

3. 风险应对措施制定

生成量化风险优先级清单和风险记录手册。采取措施：风险回避、风险减轻、风险转移、风险承担。

任务实施

假设你是B公司的项目小组成员，完成项目风险分析评估和应对措施制定。

1. 实施步骤 (表6-6 任务内容)

步骤描述
风险识别收集信息，系统使用一种方法识别风险，出具风险因素分析报告 (如：头脑风暴 + 鱼骨图)。
风险定性分析选择一种定性方法评估风险影响大小 (如：概率-影响矩阵)。
风险定量分析对高等级风险采用一种定量方法评估 (如：决策树、FEMA、层次分析)。
风险应对措施制定出具风险分析报告，设计量化风险优先级清单和风险预防控制手册。

2. 工作过程表格 (表6-7 项目风险取值评定表 - 示例)

成员（专家）最乐观估计值最可能值最悲观估计值期望值
专家 A[值][值][值][计算值]
专家 B[值][值][值][计算值]
专家 C[值][值][值][计算值]
期望值值平均[计算值]
偏差值[计算值]
偏差程度[计算值]

注：期望值=(最乐观+最可能×4+最悲观)/6；偏差值=最大期望值-最小期望值；偏差程度=偏差值/期望值。

3. 输出成果

  • 量化风险优先级清单 (参考练习卡6-4)
  • 风险预防控制手册 (参考练习卡6-5)
  • 详细的文字分析报告 (要点见表6-8)

练习卡6-4

量化风险优先级清单

练习卡6-5

风险预防控制手册

表6-8 要点

项目风险评估报告

评估与创新

表6-9 评估打分表 (示例)

序号评分项评分标准分值打分
1项目风险评估报告信息来源信息来源全面、系统、真实可信。10
2报告结构逻辑与文字风险分析报告结构完整、逻辑清晰、描述精准10
3团队配合分工合理；正确采用沟通方法；进度推进流畅。15
4风险因素影响定性分析方法选用恰当；熟练掌握；结论正确合理。20
5风险因素影响定量分析方法选用恰当；熟练掌握；结论正确合理。20
6量化风险优先级清单内容完整、清晰、简明；排版整齐美观。10
7风险预防控制手册内容完整、清晰、简明；排版整齐美观。15
总评100
评估人意见：
[在此填写]

任务工单2: 挣值法分析与纠偏

案例导入 (用于任务2)

A公司近期通过引入先进的物联网技术和自动化管理系统，对现有的物流流程进行全面升级... 项目分为三个主要任务：仓储管理系统升级、运输监控系统建设和客户服务系统优化。项目实施时间为2024年全年... 截至2024年6月，项目完成绩效如下表所示。

表6-10 A公司物流管理信息化项目预算 (万元)

月份仓储升级运输监控客户服务合计
1128626
21510732
31012830
4814931
512101032
613111135
...............
合计136132120388

表6-11 A公司物流管理信息化项目实施绩效 (万元, 截至6月)

任务指标期间123456
仓储升级PV当期12151081213
累计122737455770
AC当期1214.59.88.211.512.8
累计1226.536.344.55668.8
EV当期12149.47.811.112.4
累计122635.443.254.366.7
运输监控PV当期81012141011
累计81830445465
AC当期7.89.511.213.59.810.5
累计7.817.328.54251.862.3
EV当期7.89.3710.9913.169.3110.15
累计7.817.1728.1641.3250.6360.78
客户服务PV当期67891011
累计61321304051
AC当期5.86.97.58.89.610.2
累计5.812.720.22938.648.8
EV当期5.86.977.79.249.6810.43
累计5.812.7720.4729.7139.3949.82

表6-12 任务工单表

任务名称挣值法分析项目费用和进度偏差
班级[在此填写]组号[在此填写]指导老师[在此填写]
组长[在此填写]学号[在此填写]
组员姓名学号任务分工
[姓名1][学号1][分工1]
[姓名2][学号2][分工2]
[姓名3][学号3][分工3]
任务目标使用挣值法分析项目费用和进度偏差，并提出纠偏措施。
能力要求能力要求描述重要性
信息搜集能力能够针对性收集项目成本信息★★★★☆
挣值法费用评价能够运用挣值法评价项目费用偏差，并提出纠偏措施。★★★★★
挣值法进度评价能够运用挣值法评价项目进度偏差，并提出纠偏措施。★★★★★
需 时 1H

任务指导: 挣值管理 (EVM)

1. 概念

挣值管理是一种综合了范围、时间、成本绩效测量的方法。通过比较计划、挣值、实耗，评价项目状态。

2. 关键值 (截至检查日期)

  • 计划值 (PV) / BCWS: 计划完成工作的预算成本。
  • 实际成本 (AC) / ACWP: 已完成工作的实际花费。
  • 挣值 (EV) / BCWP: 已完成工作的预算成本。

3. 常用评价指标

  • 成本偏差 (CV) = EV - AC ( >0 节约, <0 超支 )
  • 进度偏差 (SV) = EV - PV ( >0 超前, <0 滞后 )
  • 成本绩效指数 (CPI) = EV / AC ( >1 效率高, <1 效率低 )
  • 进度绩效指数 (SPI) = EV / PV ( >1 效率高, <1 效率低 )
  • 关键比率 (CR) = SPI × CPI ( 0.9-1.2 可接受; <0.8 需措施; <0.6 需上报 )
  • 完工估算 (EAC):
    • EAC = 总预算 / CPI (若趋势持续)
    • EAC = AC + (总预算 - EV) (若当前偏差特殊)
  • 预计完成时间 = 计划完成时间 / SPI

任务实施

1. 实施步骤

  1. 计算各任务及项目整体的 PV, AC, EV (累计值)。
  2. 计算 CV, SV, CPI, SPI, CR, EAC, 预计完成时间。
  3. 分析偏差原因，针对性提出进度和费用纠偏措施。

2. 工作过程表格 (表6-13 计算结果 - 示例)

根据表6-11数据计算，填入下表：

项目仓储升级运输监控客户服务项目整体
CV (万元)[计算值][计算值][计算值][计算值]
SV (万元)[计算值][计算值][计算值][计算值]
CPI[计算值][计算值][计算值][计算值]
SPI[计算值][计算值][计算值][计算值]
CR[计算值][计算值][计算值][计算值]
EAC (万元)[计算值][计算值][计算值][计算值]
预计完成时间 (月)[计算值][计算值][计算值][计算值]

3. 输出结果 (表6-14 分析与措施 - 示例)

项目仓储升级运输监控客户服务项目整体
进度偏差分析及纠偏措施[分析与措施][分析与措施][分析与措施][分析与措施]
费用偏差分析及纠偏措施[分析与措施][分析与措施][分析与措施][分析与措施]

任务拓展

拓展任务1: 成本控制分析报告

任务目标:

  • 掌握跨境电商物流成本构成。
  • 运用成本管理工具 (挣值法/累计曲线/横道图) 进行控制。
  • 制定科学的成本计划与资金计划。

主要内容:

  • 背景与数据收集
  • 项目费用估算
  • 选择并应用成本控制方法
  • 制定成本与资金计划
  • 撰写分析报告

拓展任务2: 三方物流服务采购管理方案

任务目标:

  • 运用供应商评价与选择方法。
  • 掌握物流服务采购策略。
  • 深入理解跨境电商物流体系各环节服务需求。

主要内容:

  • 背景分析与需求识别
  • 市场调研与供应商识别
  • 设计供应商评价与选择方案 (如AHP, 评分法)
  • 实施评价与选择
  • 撰写采购分析报告

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