任务1：项目管理技术与工具认知 - 案例导入
中非跨境电商蓝海市场
中非跨境电商市场正展现出巨大的潜力，成为一片广阔的蓝海。据预测，非洲电商市场的规模将从2024年的550亿美元增长到2029年的1127.3亿美元，五年内增长105%。近年来，中国品牌不断进入非洲市场，从服装、家具到日用家电，从电子设备到电动汽车，从POS机等金融终端到5G、云计算等高新技术，越来越多的品牌赢得非洲当地消费者的青睐。
随着非洲互联网和智能手机普及率的提升，移动经济的崛起、创新支付系统的部署、网络安全的改善以及超级应用程序的普及，非洲电商市场的消费需求正逐步释放。中国电商平台如阿里巴巴、Kilimall、Egatee、SHEIN等已经先后进入非洲市场，未来中非跨境电商市场将迎来更加广阔的发展前景。
A公司与B公司的项目合作
A公司作为一家新兴的跨境电商企业瞄准了非洲这片蓝海市场，主营产品为风油精。目标市场为埃及、南非、肯尼亚、尼日利亚，四个市场目标年销量分别为900万、720万、800万、640万瓶。
A公司决定将业务全过程物流体系规划设计委托给B公司。全程物流分为头程和尾程两个部分：
- 头程物流: 负责将货物从工厂运输至非洲的仓库 (工厂至港口陆运、港口作业与清关、远洋运输)。
- 尾程物流: 负责非洲当地仓储和配送体系运营 (海外仓网点布局规划设计、配送体系规划设计)。
B公司接受委托后，立即立项，命名为“1号项目”，并组建项目组。要求学生5人成立一个项目小组，模拟对该项目进行规划设计。首先利用项目范围管理的知识确定项目范围，并制定项目工作分解结构表 (WBS)，并将工作任务分配至项目组成员。
练习卡片
练习卡6-1: 1号项目工作任务分解表及分工 (模板)
| 任务序号 | 任务名称 | 任务分工 |
|---|---|---|
| 1 | 10 - [一级任务1] | |
| 100 - [二级任务1.1] | [组员姓名] | |
| 101 - [二级任务1.2] | [组员姓名] | |
| ... | ... | |
| 11 - [一级任务子任务1.1] | ||
| 110 - [三级任务1.1.1] | [组员姓名] | |
| ... | ... | |
| 2 | 20 - [一级任务2] | |
| 200 - [二级任务2.1] | [组员姓名] | |
| ... | ... | |
| ... | ... | ... |
请根据项目需求，细化任务并分配给组员。
练习卡6-2: 项目管理重点及使用工具/技术 (模板)
分析为提高项目推进效率，项目各环节任务计划使用的项目管理工具、技术和软件。
| 任务序号 | 项目工作任务 (示例) | 可使用工具（技术/软件）及主要功能 |
|---|---|---|
| 10 | 项目范围界定 | WBS, 专家判断, 需求跟踪矩阵 |
| 20 | 进度计划制定 | 甘特图, CPM, Microsoft Project / Worktile |
| 30 | 风险识别与评估 | 头脑风暴, 概率影响矩阵, 风险登记册 |
| 40 | 团队沟通协调 | 会议管理, 协作平台 (钉钉/飞书), RACI矩阵 |
| ... | ... | ... |
请根据分解的任务，选择合适的工具/技术。
练习卡分析要点
- 工作任务分解需了解跨境电商供应链全程 (国内物流、国际物流、非洲当地物流) 的工作内容和要点，合理按流程和版块分解，并按工作量/难度分配给成员。
- 项目推进重点包括整体、范围、时间、成本、质量、人力、沟通、风险、采购管理。参考PMBOK，了解当前管理软件/技术，针对项目特征选择合适工具 (后续任务需使用)。
知识储备
(一) 物流项目管理工具和技术
1. 项目管理工具和技术分类 (PMBOK)
针对不同情况选用合适工具技术，能使物流项目事半功倍。下表是项目管理不同领域适合使用的工具或技术：
表6-1 项目管理领域使用管理技术与工具
| 管理领域 | 工具和技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目整合管理 | 专家判断, 数据收集 (头脑风暴), 人际关系与团队技能 (冲突管理), 会议管理 | 综合协调各过程 |
| 项目范围管理 | 专家判断, 数据收集 (访谈), 数据分析, WBS, 产品分析, 群体决策, 需求跟踪矩阵 | 确保项目做且只做所需工作 |
| 项目时间管理 | 关键路径法 (CPM), 甘特图, 资源平衡, 进度压缩 (赶工, 快速跟进) | 确保项目按时完成 |
| 项目成本管理 | 专家判断, 类比估算, 参数估算, 自下而上估算, 挣值管理 (EVM) | 确保项目在批准预算内完成 |
| 项目质量管理 | 专家判断, 数据收集 (检查), 数据分析 (根本原因), 控制图, 检查表, 流程图 | 确保项目满足相关质量标准 |
| 项目人力资源管理 | 组织图/职位描述, 团队建设, 绩效评估, 激励理论, 冲突管理 | 有效发挥项目相关人员作用 |
| 项目沟通管理 | 沟通规划工具, 沟通技术 (邮件, 会议), 沟通技能 (倾听), 利益相关者分析 | 确保项目信息及时生成、收集、发布 |
| 项目风险管理 | 专家判断, 风险识别工具 (头脑风暴), 风险评估工具 (概率影响矩阵), 风险应对策略, 风险监控 | 识别、分析和应对项目风险 |
| 项目采购管理 | 采购计划工具 (市场调研), 合同管理, 供应商选择方法 (招标, AHP), 谈判技巧 | 从外部获取所需产品、服务 |
(二) 物流项目管理软件
1. 通用项目管理软件
通用软件辅助各类项目管理，集成计划、任务、进度、资源、协作、风险等多模块功能。
表6-2 通用项目管理软件
| 软件类型 | 功能特点 | 软件示例 |
|---|---|---|
| 综合项目管理软件 | 集成多模块功能 (计划, 任务, 进度, 资源, 协作, 风险等) | 企业微信, 钉钉项目, 飞书项目, Microsoft Project, 禅道, PingCode, Worktile |
| 规划软件 | 支持项目规划 (目标, 范围, 进度, 成本) | 用友畅捷通, 金蝶云·星瀚 |
| 任务管理软件 | 任务分配, 优先级, 进度追踪 | Worktile, PingCode, Teambition |
| 时间管理软件 | 甘特图, 日历, 时间日志 | 钉钉项目, 飞书项目 |
| 资源管理软件 | 人力/物资/预算管理, 成本控制 | 广联达斑马进度, 明道云 |
| 协作平台 | 实时聊天, 文件共享, 讨论板 | 企业微信, 钉钉, 飞书 |
2. 常见物流项目管理软件介绍
(三) 物流项目管理中信息技术的应用
一、物联网技术 (IoT)
实时追踪监控物品位置、状态；监控运输工具。提高可视化管理水平和运输安全。
二、大数据与人工智能 (AI)
分析海量数据，理解市场，优化决策 (如库存)。AI实现智能分拣、配送，优化调度。
三、云计算技术
提供数据存储和计算能力，实现数据共享，优化流程。支持系统灵活扩展，降低IT成本。
四、区块链技术
去中心化、不可篡改。确保信息可靠安全，提高可信度和透明度 (如供应链金融)。
五、其他新兴技术
无人驾驶 (提高配送效率安全)，无人机 (特殊场景配送)，5G, 机器视觉等。
信息技术推动物流行业智能化、数字化发展。
认知强化与实践
任务书: 使用综合项目管理软件开展项目管理 (基于表6-2)
任务名称: 使用常用项目管理软件进行项目工作任务部署
任务背景: 基于导入案例，完成1号项目任务分解后，选择一款具备任务和进度管理功能的综合项目管理软件，进行团队任务分工和时间计划制定。
- 小组利用头脑风暴等方法比较软件优劣，确定选型。
- 任务分解使用范围管理、团队沟通工具技术。
- 进度计划制定结合任务分解，使用甘特图、关键路径法。
任务成果: 将制作并填写完成的系列工作表导出提交。
实践: 使用项目管理软件 (以企业微信/Worktile为例)
实践示例：通过企业微信实施项目管理
STEP 1: 了解表单设计思路，导入成员
打开智能表单，从通讯录添加成员。创建表单 (可用“通用项目管理”模板或自定义)。列类型多样 (文字, 数字, 下拉框, 日期, 链接, 复选框)。
STEP 2: 创建所需表单
新建多个工作表记录不同板块信息 (项目信息, 任务, 分工, 进展)。例如：
- 项目管理表: 统计子项目负责人、目标、状态 (见表6-3示例)。
- 项目成员表: 录入成员、负责项目、目标。
- 待办任务管理表: 录入任务分解、分工、进度计划 (见表6-4示例)。
- 进度报告表: 定期收集汇总成员进展。
表6-3 项目管理表单设计示例 (示意图)
| 项目名称 | 总负责人 | 目标 | 状态 | 子任务 (关联) |
|---|---|---|---|---|
| 项目设定与范围界定 | 张三 | 确定工作内容... | 已完成 | 1. 国内物流分解... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
STEP 3: 设计和录入待办任务管理表单
包含列: 一级/二级任务名, 任务描述, 负责人(选成员), 启动/完成时间, 优先级, 状态。支持按任务分组，自动生成甘特图视图 (见图6-3)。
表6-4 待办任务管理表单设计示例 (示意图)
| 一级任务 | 二级任务 | 描述 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 关联项目 | 启动 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目设定... | 国内物流... | 规划国内... | 李四 | 高 | 进行中 | 项目设定... | 2024-07-01 | 2024-07-15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
STEP 4: 设计和录入进度报告及其他表单
进度报告包含个人汇报表和自动汇总表。可创建项目成员分工表等。
实践示例：通过 Worktile 实施项目管理
Worktile 是一款“亲民”的项目管理软件，核心功能模块类似企业微信。
模块一：项目概述
创建项目时填写概述、管理成员。状态栏展示任务进程。
模块二：任务管理 (看板、表格、甘特图)
支持分组、排序、筛选。任务看板可视化管理。表格可自定义。点击“+”创建任务，属性包括日程、优先级、状态、参与人、描述等。
模块三：项目协作 (审批、简报、工时)
简报、工时模块统计汇总进度、工时、费用。审批功能可流程化管理人事、财务、行政。